Molly et Scratch conviennent d'un échange de corps pour s'entraider. Les deux héros vont faire un voyage surréaliste dans l'esprit de Scratch.
Molly devient la metteuse en scène de la pièce de théâtre de l'école de Libby, mais les enfants refusent d'y travailler, tandis que le Conseil des fantômes se met en grève parce que Scratch n'apprécie pas leur travail. / Scratch développe des bulles sur son corps et son médecin lui dit que le problème se trouve dans son esprit. Pour leur permettre d'entrer dans l'esprit de Scratch et de résoudre le problème, Scratch ouvre à contrecœur un portail dans son esprit.