Une orpheline, dont la mère fut assassinée par un braconnier, grandit dans la jungle aux côtés d'un immense gorille affectueux, lui aussi orphelin.
Une anthropologue, maman d'une petite fille d'une dizaine d'années, Jill Young, est assassinée par un braconnier. Avant de mourir, elle fait promettre à Jill de toujours veiller sur Joe, un bébé gorille dont la mère vient elle aussi d'être victime du chasseur. Les deux orphelins grandissent ensemble...