Une femme solitaire se voit confier la garde d'un adolescent orphelin. Ces deux êtres esseulés apprennent à se connaître et nouent un lien fusionnel.
Un soir, Colette reçoit un appel désespéré d'une inconnue qui lui demande d'aller chercher son fils, Billy, et de le conduire auprès d'elle. Elle accepte de l'aider et va à la rencontre du garçon, qui est déjà presque un homme. Entre Colette et Billy va se nouer une relation forte et ambiguë...