Un arabe d'Israël tombe amoureux et sympathise avec un jeune juif atteint d'une maladie génétique. Il devient le second fils de la mère de son ami.
A la fin des années 80. Arabe d'Israël, Eyad, 16 ans, vient d'être accepté dans un célèbre internat juif de Jérusalem. Pour sa famille, c'est évidemment un déchirement, mais aussi une fierté. Eyad se lie d'amitié avec Jonathan, un garçon atteint d'une maladie génétique, et tombe amoureux d'une jeune juive...