Pour les besoins de deux films à effets spéciaux, Cleve Hall et sa famille conçoivent simultanément un costume de loup-garou et le visage d'une horrible princesse.
Cleve Hall et sa famille n'ont qu'une semaine pour répondre aux demandes de deux clients. Ils doivent créer un costume de loup-garou pour le film «Hallow Pointe» et un masque de princesse horrifique pour le réalisateur Richard Elfman. Lorsque Jenna Elfman, la fille du cinéaste, se rend dans l'atelier pour vérifier l'état d'avancement de la prothèse, la tension monte.