Cleve Hall doit faire face à deux commandes d'insectes : un cafard mécanique géant, puis des fourmis mutantes destinées à exploser sur le plateau.
Le réalisateur Tony Randel a besoin d'un cafard mécanique géant pour son prochain long métrage. Un autre cinéaste a, lui, l'intention de faire exploser des fourmis mutantes dans une des scènes-clés de son nouveau film. Les deux artistes font appel à Cleve Hall pour créer les insectes nés de leur imagination. L'équipe du studio se met au travail, mais le temps et un événement malheureux jouent contre elle.