Cleve Hall et son équipe sont sur la brèche : pour la première fois, les studios Dreamworks font appel à eux pour la création d'un effet spécial.
Jason Acuña, alias Wee-Man dans «Jackass», recherche un masque d'extraterrestre doté d'un cerveau hypertrophié pour son premier film en tant que réalisateur. De leur côté, les studios Dreamworks ont besoin d'une gigantesque paire de bottes pour la première du film «Le Chat potté». Toute l'équipe de Sota est déterminée à faire son possible pour satisfaire la prestigieuse société de production. Malheureusement, les délais de fabrication, déjà très courts, sont revus à la baisse. Cleve est contraint de travailler jour et nuit. Par ailleurs, l'équipe doit refaçonner l'intérieur du masque d'extraterrestre à la suite d'un changement de distribution.