Alors qu'il cherche des informations sur les orphelinats d'Allemagne de l'Est, un journaliste, lui-même orphelin, croise Tenma, dans un train.
Journaliste un peu naïf mais très serviable, Grimmer est en quête d'informations pour un reportage sur des orphelinats d'Allemagne de l'Est. Etant lui-même orphelin et ayant été entraîné pour devenir espion dans son jeune âge, il se sent très concerné par le sujet. Ses investigations le contraignent à se rendre à Prague. Dans le train qui l'emmène vers la ville tchèque, il croise la route du docteur Kenzo Tenma. Lors d'un contrôle des douaniers, Grimmer va intervenir pour lui faciliter le passage...