En compagnie de l'écrivain Michel Tremblay, Jean-Philippe Wauthier s'intéresse à quelques quartiers emblématiques de Montréal. Puis avec Mado, drag-queen, il explore la ville «ouverte et immorale» et son Red Light ardent, ce secteur où la prostitution, la contrebande, les jeux de hasard et la corruption aimaient jadis flirter.