Annalise prend du recul et se rend chez sa mère, à Memphis. Les étudiants de l'avocate découvrent un mandat d'arrêt à l'encontre de leur mentor.
Annalise a bien du mal à supporter la pression actuelle, aussi décide-t-elle de prendre un peu de recul en se rendant à Memphis, chez sa mère. Ophelia organise une fête à cette occasion, au cours de laquelle Annalise revoit son père. Pendant ce temps, les étudiants de l'avocate découvrent que Denver a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de leur mentor. Il suppose qu'il y a un traître parmi ses disciples...