Les Chercheuses de talent demandent à Twilight de les admettre à l'école de l'amitié. Elles semblent déjà en savoir beaucoup sur le contenu des cours...
Starlight et Rainbow Dash emmènent les élèves en sortie mais s'aperçoivent que leur magie ne fonctionne plus. Il en est de même dans tout le royaume d'Equestria. Twilight Sparkle et ses amies partent vérifier que Direk ne s'est pas échappé de prison et n'est pas responsable de cela. Pendant ce temps Cosy Glow qui remplace Twilight se montre particulièrement gentille et serviable, ce que les élèves trouvent étrange...