En compagnie d'un ami, un jeune prostitué homosexuel part à la recherche de sa mère qui l'a abandonné enfant. Narcoleptique, il perd la notion du temps.
Mike, jeune prostitué homosexuel, a été abandonné par sa mère, une déséquilibrée. Sujet à des crises de narcolepsie qui le laissent sans connaissance, il a tendance à confondre passé et présent, rêve et réalité. Il décide un jour de partir dans l'Idaho, où il a passé son enfance, à la recherche de celle qui l'a abandonné. Il demande à son ami Scott, qui se prostitue pour défier son père qu'il déteste, de l'accompagner. Là-bas, Mike retrouve son frère aîné, qui lui dit que leur mère est partie à Rome. Les deux amis s'envolent pour l'Italie...
Une quête pathétique, un film pudique et beau.