Après avoir accepté de confier la garde d'un joli petit chien à sa fille, un jeune père, veuf depuis peu, découvre que la bête est en réalité un loup.
Agée de 8 ans, Victoria ne parle plus depuis le décès brutal de sa mère. Pour tenter d'aider sa fille à sortir de son mutisme, Stéphane choisit de s'installer dans le Cantal. Alors qu'ils se baladent dans la forêt, ils croisent un berger qui promène un mignon petit chien, appelé "Mystère"...