Un adolescent orphelin, recueilli par un ecclésiastique et malmené par ses camarades, reçoit la visite d'une belle comtesse, qui se révèle être sa mère.
Adolescent de 14 ans, Pedro Da Silva ignore son identité. Recueilli par le père Dinis, il est souvent chahuté par ses camarades. Il trouve un rare réconfort auprès de dona Antónia, une carmélite qui est également la soeur adoptive du père Dinis. Pedro reçoit la visite de la comtesse Angela de Lima...