Après avoir raconté à Pedro Da Silva les circonstances de sa naissance, le père Dinis va trouver le comte de Santa Bárbara, qui est souffrant.
Le père Dinis révèle à Pedro Da Silva les secrets de sa naissance et lui apprend comment sa mère a été forcée d'épouser le comte de Santa Bárbara. Pendant ce temps, la société de Lisbonne fait la connaissance d'Alberto de Magalhães, un mystérieux aristocrate qui défie toutes les conventions...