Les ninjas de Kiri ne sont pas à la recherche d'Hotaru mais d'Utakata. Le capitaine Yamato intervient pour ne pas avoir à livrer un combat qui ne les concerne pas...
Naruto, Yamato et Sai ont ramené Hotaru dans le village caché de Tsuchigumo. Alors qu'ils sont en route pour retrouver Sakura sur le mont Katsuragi, ils sont pris d'un mauvais pressentiment : Naruto décide de revenir sur ses pas...