Nagato dévoile ses secrets. Après la défaite des 6-Pain, le shinobi décide de raconter son passé à Naruto afin de lui faire comprendre sa vision de la paix...
Naruto ne cesse de se comparer à Sasuke, la star des aspirants ninja, mais ne réussit qu'à être la risée de tous en ratant tout ce qu'il entreprend. Kyûbi étant à l'origine du traumatisme de son enfance, Iruka ne sait pas s'il saura réagir face à Naruto...