Nagato dévoile ses secrets. Après la défaite des 6-Pain, le shinobi décide de raconter son passé à Naruto afin de lui faire comprendre sa vision de la paix...
Un conseil est mobilisé d'urgence à la cour du Seigneur du Pays du Feu. Le sujet est la reconstruction du village de Konoha. Danzô fait pression auprès du conseil pour nommer un nouveau Hokage et remplacer Tsunade...