Lors de sa tournée avec Rayna, Juliette, qui ne supporte plus son image de chanteuse pour adolescents, décide de montrer à ses fans sa nouvelle identité musicale.
Rayna et Juliette continuent leur tournée et sont en concert à Chicago. Juliette, qui ne supporte plus son image de chanteuse pour adolescents, décide de montrer à ses fans sa nouvelle identité musicale. Cette décision ne plaît pas du tout à Glenn, son manager. Scarlett a des soucis financiers et n'arrive plus à payer son loyer. Elle demande alors à Gunnar de devenir son colocataire. Quant à Teddy, il se rend à Chicago pour annoncer à Rayna une décision qu'il a prise pour leur couple...