Rayna et Jeff sont en compétition afin que Sadie signe dans leur maison de disques respective. Pendant ce temps, Juliette continue à cacher sa grossesse .
Rayna souhaite que Sadie Stone intègre son label, tout comme Jeff. Elle organise une petite virée entre filles pour la convaincre d'accepter son offre. Juliette cherche toujours à cacher tant bien que mal sa grossesse. Mais lorsqu'elle est prise de douleurs, elle ne peut plus nier son état. Pendant ce temps, Avery continue à noyer son chagrin dans l'alcool...