Navarro rend compte de quelques ratés à sa hiérarchie et doit dorénavant travailler avec une nouvelle collègue, sans savoir qu'elle fait l'objet d'un chantage.
Navarro et ses mulets prennent en filature un camion qui contient de la drogue. L'opération échoue : Manassart, le chef de la brigade des stupéfiants, décide d'enfreindre les consignes et d'intercepter le camion. A l'intérieur du véhicule, Navarro et ses hommes découvrent des caisses remplies de serpents. Mais aucune trace de drogue. Discrédité, Navarro subit les foudres de Waltz. Il a la police des polices sur le dos. L'affaire réglée, Waltz, qui va quitter le commissariat pour rejoindre le cabinet du préfet, présente sa remplaçante à Navarro. C'est l'entente immédiate entre le commissaire et Anne-Marie Villeneuve. Celle-ci se retrouve toutefois vite piégée par un caïd qui complote contre Navarro...