Dans un quartier sordide de Mexico, un prêtre qui a fait voeu de pauvreté s'occupe d'une femme délaissée par son amant et recueille bientôt une prostituée.
Nazarin, prêtre, exerce son sacerdoce dans un quartier sordide de Mexico. Il prêche le renoncement et la charité. Après un suicide manqué, Beatriz, délaissée par son amant, vient apporter un repas au jeune curé. Elle écoute les conseils de Nazarin puis elle assiste à une bagarre entre deux prostituées...