Après la mort du partenaire de Lance Hamilton, Sam endosse à nouveau l'identité de "Switch" afin d'arrêter le meurtrier. Callen, lui, poursuit son enquête.
Le meurtre de Scott Reid, le partenaire de Lance Hamilton, amène Sam à devoir reprendre l'identité de "Switch", sa couverture quand il est en infiltration, afin d'arrêter Vander, le coupable. En parallèle, Kensi, Deeks, Roundtree et Kilbride collaborent pour arrêter un ingénieur dans l'aérospatial qui a volé des documents confidentiels. Callen profite de son temps libre pour poursuivre son enquête à propos d'Hetty...