Un homme est le témoin auditif d'un meurtre. Une enquête de l'équipe du NCIS démontre qu'il s'agit d'une mise en scène qui cache une affaire plus compliquée.
Un téléopérateur commercial assiste, par téléphone, au meurtre d'un informaticien de la marine dont le corps n'est pas retrouvé à son domicile. D'après l'enregistrement téléphonique et les traces de sang relevées, le NCIS découvre qu'il s'agit d'une mise en scène que l'homme a orchestrée pour simuler son assassinat. L'équipe découvre par la suite que l'informaticien, qui travaillait sur un nouveau programme du système médical de la Marine, a détourné une importante quantité de médicaments, dont une substance équivalente à l'héroïne. Quand son corps est retrouvé dans un fossé, les membres du NCIS concluent que l'homme n'agissait pas seul...