Après le meurtre d'un agent, toute l'équipe se rend dans le désert pour tenter de retrouver une femme qui pourrait en savoir beaucoup sur l'affaire.
L'agent spécial Jack Patterson a été retrouvé assassiné. Gibbs et son équipe découvrent que la dernière chose que Jack a faite avant de mourir a été d'envoyer à Abby une peinture pour qu'elle soit analysée. Il n'a pas eu le temps de lui dire pourquoi il souhaitait qu'elle s'occupe de cet objet. L'enquête révèle que le tableau avait été envoyé à Jack par Dina Risi, une femme qui habite en Arizona. Dina vit en artiste recluse dans le désert et utilise des techniques picturales empruntées aux Mayas. Gibbs et Tony se rendent chez elle et tentent d'établir le contact. Le seul moyen de parvenir jusqu'à sa demeure consiste à voyager à cheval. Ils sont accompagnés par Clay Boyd, le shérif local...