Gibbs et McGee rejoignent la cellule du NCIS à Los Angeles pour les besoins d'une enquête. Resté à Washington, Tony s'immisce dans la vie privée de Ziva.
Quand il découvre que son équipe travaille sur un meurtre en lien avec une affaire dans laquelle la cellule du NCIS de Los Angeles est impliquée, Vance envoie Gibbs et McGee sur la côte Ouest. Les hommes de Macy ont remonté la piste d'un réseau du Moyen-Orient, qui envoie de l'argent à Liam, un trafiquant d'armes, mais le marine qui s'était infiltré dans cette organisation criminelle a été assassiné à Washington. Les services de sécurité craignent une attaque sur les Etats-Unis. Gibbs retrouve des connaissances de longue date, Callen et Macy, la responsable de l'opération. Resté au quartier général, Tony s'immisce dans la vie privée de Ziva...