Un attentat suicide a été commis par un adolescent du groupe "La Vocation". Les agents du NCIS sont encore sous le choc de la perte d'un des leurs.
Joanna Teague rejoint l'équipe du NCIS pour enquêter sur un attentat survenu au Caire et qui a coûté la vie à un agent. L'analyse d'un éclat de la bombe, retiré du corps de la victime, révèle que l'engin était en partie composé de titanium. Une première piste conduit les enquêteurs vers la société Bianca Aviation de Roger Dietz. Le suspect aurait importé ces pièces de métal depuis la Russie. De son côté, Gibbs commence par faire confiance à Luke, en dépit des avertissements de Joanna et de Mike Franks, qui s'invite dans la conscience de l'agent spécial. Il apprend que Luke aurait été emmené en Irak, à Zahko...