Diego Buñuel repart en voyage et fait découvrir les arcanes de Mexico et Sao Paulo, deux villes qui comptent parmi les plus délurées d'Amérique latine.
A Mexico, Diego Buñuel s'est rendu dans une base militaire de parachutistes mexicains où s'est ouvert un musée de la culture narco, avant de suivre une unité d'égoutiers qui repêchent les corps des dealers. Sao Paulo est la capitale évangéliste du Brésil. Dans un quartier pauvre de la ville, le pasteur Estevam a installé un ring. Entre deux combats, il tente de convaincre les jeunes issus des favelas de rejoindre sa communauté. A la nuit tombée, les grapheurs sortent dans les rues.