Schmidt souhaite se venger de Jess et Nick. Winston décide d'offrir une première et dernière nuit charnelle à Ferguson, le chat, avant sa castration.
Schmidt tient Jess et Nick pour responsable de ses problèmes sentimentaux. Il essaie donc de les faire rompre pour se venger. Il va alors s'immiscer dans leur vie sexuelle. Après avoir appris qu'il devrait castrer son chat, Winston lui cherche une copine afin qu'il connaisse sa première fois...