Pour réaliser la transition d'une puissante mafia sud-coréenne après la mort du numéro 1 de l'organisation, un officier infiltré est confronté à un dilemme.
Un des plus importants syndicats du crime en Corée du Sud a perdu son chef. S'ensuit une guerre de pouvoir entre le numéro 2 de l’organisation, Jung Chung, et le numéro 3, Lee Joong-gu, pour la succession. La police fait appel à un officier infiltré, Lee Ja-Sung, afin de respecter cette transition...