Les amours contrariées d'un musicien et d'une chanteuse dans l'Amérique de l'immédiat après-guerre : avec leur orchestre, tous deux partent en tournée.
New York, 1945. L'Amérique entière fête la fin de la guerre. Jimmy Doyle, un saxophoniste, fait la connaissance de Francine, une chanteuse. Ils tombent amoureux, non sans que Jimmy ait dû multiplier les tentatives de séduction. Le jeune musicien obtient un job auprès de sa conquête, dans l'orchestre...