Simone et Sipowicz enquêtent sur le meurtre d'un adolescent. Pendant ce temps, un délinquant est arrêté pour trafic de drogue. Le jeune homme connaît Fancy.
Les détectives Simone et Sipowicz ont pour mission de retrouver le meurtrier de Willie Lopez, un adolescent de treize ans. Deux travestis, Peaches et Angela, sont identifiés comme témoins potentiels, mais ils nient connaître l'identité du meurtrier. Les deux enquêteurs décident alors de les emmener au poste de police, pour les faire parler. Pendant ce temps, un jeune délinquant, Maceo Williams, se fait arrêter pour détention de drogue. Le lieutenant Fancy et sa femme s'étaient occupés, quelques années plus tôt, du jeune garçon. Lorsque les policiers fouillent Maceo, ils trouvent la carte de Fancy dans sa poche...