Un homme a été tué. Goren et Eames découvrent que le cadavre est couvert d'étranges furoncles rouges : une drôle d'enquête débute pour les deux policiers.
Doug Hagman, un riche entrepreneur de pompes funèbres, a un différend à régler avec un certain Russell Matthews. Un soir, alors que Doug est en train d'embaumer un corps, il est assassiné. Goren et Eames constatent que le cadavre est couvert d'étranges furoncles rouges. Une drôle d'enquête débute pour eux...