Un ami de Nichols et un marchand d'art sont retrouvés morts. Les deux hommes se seraient entretués à l'épée. Il s'avère qu'il s'agit d'une mise en scène.
Palmer Abrigaille, un vieil ami de Nichols, collectionneur de livres anciens à ses heures, et Dylan Weld, un marchand d'art, sont retrouvés morts chez Palmer. A priori, ils se sont entretués au cours d'un duel à l'épée d'un autre âge qui aurait mal tourné. Mais Rodgers comprend rapidement qu'il s'agit en réalité d'une habile mise en scène, et que quelqu'un les a tués avant de maquiller le crime. Nichols est d'autant plus troublé par cette affaire qu'il a revu Lenore, la fille de Palmer, une jeune femme schizophrène avec laquelle il a eu une liaison dix ans plus tôt. Serait-elle liée, de près ou de loin, à cette terrible affaire ?...