Percy ne peut que constater que son plan concernant les armes nucléaires lui échappe. Ryan suggère de se tourner vers la CIA. Nikita refuse cette éventualité.
L'équipe de la division One est dans l'impasse. Après les récents revers, Percy voit son plan concernant les armes nucléaires échapper à tout contrôle. Ryan propose alors de faire appel à Morgan Kendrick, le directeur de la CIA. Homme de confiance, il pourra agir en gardant le secret de ses sources. Michael se montre séduit par cette idée, souhaitant que l'enquête puisse se poursuivre efficacement. Nikita, quant à elle, refuse catégoriquement de confier cette affaire à la CIA. Elle est persuadée qu'il ne faut faire confiance à personne. La tension monte d'un cran lorsqu'il est établi que Kendrick a un lien avec Percy...