Nikita et Michael ont capturé un vendeur d'armes. Ils comptent l'utiliser comme appât pour capturer Amanda, mais il parvient à s'échapper, ruinant leur plan.
Au cours d'une opération, Nikita et Michael parviennent à capturer Cyrus, un trafiquant d'armes qui négociait l'achat d'un dispositif de brouillage auprès d'un certain Ari. Nikita convainc Ryan de la laisser utiliser Cyrus comme appât afin de piéger Amanda. Mais Cyrus réussit à s'échapper, ruinant le plan. Cependant, quand Amanda trahit Cyrus, ce dernier n'a pas d'autre choix, pour sauver sa vie, que de se tourner vers Nikita pour qu'elle le protège. Pendant ce temps, au terme d'une longue enquête, Birkhoff est sur le point d'identifier l'espion d'Amanda au sein de ses services et Alex commence à se livrer...