Un homme sans scrupule kidnappe des enfants pour faire d'eux des bombes humaines au service d'organisations terroristes.
Ivan Chernov, un cocaïnomane, enlève des enfants dans la rue. Il les force ensuite à suivre un entraînement draconien. Le lavage de cerveau fait partie de ses méthodes. Au bout de quelques années, les adolescents sont prêts à se sacrifier pour n'importe quelle cause. Ils sont ensuite vendus à des organisations terroristes pour servir de bombes humaines. Le responsable de la Section One charge Michael et Nikita d'entrer en contact avec Chernov en se faisant passer pour des dealers. Leur plan fonctionne, au début tout au moins...