La Section One ouvre un dossier concernant un célèbre homme politique d'un pays sud-américain, qui pourrait bien être lié à une organisation terroriste.
La Section One ouvre un dossier sur Nikolai Markali, un célèbre homme politique briguant un haut poste dans un pays d'Amérique du Sud. Markali est soupçonné d'être une marionnette au service d'un groupe de terroristes connus sous le nom de «Khmers noirs». Nikita, Michael et les autres agents mènent l'enquête pour tenter de rassembler le plus grand nombre de preuves et prouver ainsi la culpabilité de Markali. Ils entrent en contact avec Corinne, la jeune épouse de Markali, afin de l'utiliser contre son mari...