Michael se sert d'un étrange produit pour rendre son supérieur hiérarchique agressif et paranoïaque.
Michael rencontre un agent du groupe terroriste «Red Cell», qui lui confie une fiole contenant un liquide capable de provoquer des symptômes paranoïaques chez l'homme. De retour au sein de la Section One, Michael verse le contenu de la fiole dans le café de son supérieur, qui ne tarde pas à présenter des signes troublants d'agressivité. Nikita, Walter, Birkoff et d'autres agents se réunissent alors en secret pour débattre de l'étrange et inattendu comportement de leur chef...