Michael est chargé d'exécuter, seul, une mission que lui a confiée Opérations.
Opérations charge Michael de supprimer un terroriste, Luigi Bergomi, à Odessa. Pour remplir cette mission, Michael ne bénéficie d'aucune aide. Même en cas de problème, personne ne lui portera secours : il doit faire preuve d'autonomie et assumer seul ses responsabilités. Conscient de la difficulté de la tâche qu'on lui confie, il demande à Nikita de lui succéder à la Section s'il devait ne pas revenir...