Michael refuse de se soumettre à un lavage de cerveau et devient la cible d'Opérations, qui ne peut tolérer plus longtemps cette marque de rébellion.
Nikita et ses collègues sont soumis à un lavage de cerveau terriblement efficace. Michael refuse de s'y soumettre et devient dès lors la cible d'Opérations, bien décidé à éliminer le perturbateur. Après avoir échappé de justesse à une tentative d'assassinat, le fugitif retourne dans la gueule du loup et infiltre la «Section One» afin d'aider ses camarades. C'est en cherchant le dossier de déprogrammation de Nikita qu'il fait une bien étrange découverte. La première expérimentation de ce type fut en effet effectuée sur Adrienne, la fondatrice même de la Section. Bien décidé à vendre chèrement sa peau, Michael kidnappe Adrienne, afin qu'elle lui serve de monnaie d'échange dans ses négociations avec Opérations...