La Section s'intéresse à un riche play-boy soupçonné de fournir des armes à une organisation terroriste. Nikita et Michael sont chargés d'infiltrer son réseau.
Le riche Helmut Volker, fils d'un vieux fabricant d'armes et grand consommateur de drogue, travaille maintenant pour son père. Operations craint qu'il ne fournisse des armes à l'organisation terroriste des Cellules rouges. La Section décide de réagir et commence par intercepter deux trafiquants d'héroïne, Anna Goerner et Frédéric Kranz. Nikita et Michael s'infiltrent alors dans l'entourage de Volker en se faisant passer pour Anna et Frédéric, inconnus du suspect. Fidèle à sa réputation de play-boy, Volker se montre entreprenant à l'égard de Nikita...