Le frère de Sean vient le voir pour lui demander de l'opérer. Il voudrait effacer de son visage les ravages faits par la drogue qu'il prend régulièrement.
Christian ne peut plus nier ses problèmes d'argent : sa dette est colossale, et il est désormais obligé de rembourser. Il sollicite son ami, mais Sean a d'autres préoccupations. Il vient de voir réapparaître son frère Brendan, qu'il pensait mort. Brendan, toxicomane, lui demande de l'opérer pour faire disparaître de son visage les ravages de la drogue. Un jeune homme demande à Christian de lui modifier le visage afin qu'il ressemble plus à son père adoptif. Cependant, la manière dont la requête est formulée éveille la méfiance du chirurgien. Il soupçonne son patient de ne pas lui avoir tout dit...