Une femme, professeur de ballet, confie à son élève le rôle principal de la production de Noël de "Casse-Noisette" et tombe sous le charme de son beau-père.
Depuis la mort de sa femme, Michael se consacre uniquement à sa fille Lily et à son travail de pompier. Une vidéo d'eux en train de danser devient virale grâce à l'ami de Michael, Noah. C'est ainsi qu'il découvre Olivia, la professeure de danse de Lily. Très vite, leur relation est compliquée car Olivia a des problèmes financiers et pourrait devoir partir en Floride. Michael craint que cela ne perturbe sa fille déjà très fragile après la mort de sa mère...