Deux frères, leurs amis, leurs amours, traversent douloureusement l'histoire de l'Italie des années de plomb, marquée par le terrorisme des Brigades rouges.
Nicola est devenu chef de clinique à Turin. Il élève désormais seul sa fille. Giulia a disparu de leur vie. Son engagement révolutionnaire l'a conduit peu à peu à la lutte armée et à la clandestinité. Matteo est inspecteur de police. Il combat durement la mafia mais se heurte aussi à sa hiérarchie. Ses expériences, de plus en plus amères, l'enferment dans son mutisme. Il se réfugie dans la lecture. Dans une bibliothèque, il retrouve la jolie photographe qui l'avait briévement séduit à Palerme. La jeune fille lui offre son amour, mais Matteo la repousse, sans explication. Ses relations avec les autres membres de sa famille se désagrègent lentement...
La seconde partie d'une fresque intime qui raconte l'histoire de l'Italie, primée à Cannes en 2003 dans la catégorie "Un certain regard".