De retour dans la ville qui l'a vu grandir après quatre décennies passées à l'étranger, un homme se retrouve à faire face aux démons de son passé.
Plus de quatre décennies ont passé depuis son dernier séjour dans son quartier napolitain. Felice a grandi, sa vie en Egypte l'a transformé, mais ses racines sont italiennes et l'amènent à revenir voir sa mère. Sur place, il rencontre le prêtre Don Luigi et retrouve également Oreste, un ami d'enfance qui est devenu entre-temps un des chefs de la mafia locale, la Camorra. Lorsque Felice confesse au prêtre l'événement qui le hante depuis des années, un odieux crime dont il a été témoin, celui-ci le met à la porte. Souhaitant se réconcilier avec son passé, Felice décide de parler avec Oreste, avec lequel il a commis sa plus grosse erreur...
Mario Martone réalise un film sur l'exil, dont la violence et la mélancolie ne sont pas sans rappeler les tragédies grecques.