Julia a été enlevée à la place de Louise par les hommes d'El Toro, le narcotrafiquant. Louise va trouver un agent fédéral mexiain pour lui parler du kidnapping.
Julia, qui a été enlevée par les hommes d'El Toro, est présentée au narcotrafiquant. Celui-ci, étonné et déçu de ne pas avoir affaire à Louise, fait abattre l'homme qui a organisé l'enlèvement et s'est trompé de personne. Lorsque Louise découvre que son amie a été enlevée, elle s'entretient avec un agent fédéral mexicain. Lorsqu'elle découvre qu'il était présent dans le bar la veille, elle se met à douter de ses bonnes intentions...