Un médecin excentrique tente de guérir son neveu d'une névrose particulière, qui provoque chez lui de terribles angoisses, grâce à une étrange méthode.
Larry Abbot anime tous les soirs une émission de radio fantastique. Pourtant, Larry souffre d'une étrange pathologie qui provoque chez lui de terribles crises d'angoisse. Un soir, son médecin décide de tenter sur lui une méthode révolutionnaire en traitant le mal par le mal, ou plutôt la peur par la peur...