Lors d'un rendez-vous dans un cabaret, David assiste à la disparition d'une magicienne. En quête de réponses, Don se tourne vers la religion.
Alors qu'il passe la soirée dans un cabaret avec Sarah, sa dernière conquête, David est témoin de la disparition d'une magicienne lors d'un numéro sensationnel effectué par le duo Susanna et Talma. Talma, fameuse spécialiste de l'illusion, n'en est pas à son premier coup de bluff mais, cette fois, la disparition n'a rien à voir avec un quelconque tour de passe-passe. En explorant les coulisses, David retrouve le sang de la victime sous la trappe par laquelle elle a disparu. Don, pour sa part, travaillé par le doute, se tourne vers la religion pour trouver des réponses à ses questions...