Charlie met au point un plan pour freiner le trafic de drogue en Californie et l'empêcher de se répandre. Pour cette mission, Liz travaille sous couverture.
Le FBI doit freiner le trafic de drogue en Californie avant que tout le pays ne soit inondé. Charlie a élaboré une théorie qui devrait aider les agents à arriver à leurs fins. Pour mettre en place le plan de Charlie, Liz va être contrainte de jouer à l'agent infiltré et le FBI va devoir demander la collaboration du département de lutte anti-drogue. Un de ses membres, Cam, un ancien collègue de Liz, va alors apporter son aide au FBI. Le plan de Charlie se déroule à merveille jusqu'à ce qu'un incident ne vienne tout perturber et mettre Liz dans une situation extrêmement délicate...